• 2017年义乌市场外贸形势分析
  • 发布日期:January 30, 2018信息来源:义乌经侦  打印

  • 一、总体情况

    经统计,2017年我市市场外贸领域共发生欠款逃匿事件及涉外合同诈骗案件36起,涉及金额5341万元,涉及市场经营户818家。较2016年,分别下降18.18%40.28%44.65%,其中:

        1、欠款逃匿事件

        2017年,义乌市场外贸领域共发生22起欠款逃匿事件(到经侦控告登记备案),占比61.11%,涉及金额共计2532万元,涉及市场经营户439家。与2016年相比,发案数同比持平,涉及金额、涉及经营户数量分别下降了28.79%47.73%。按国别分,具体情况如下:

    涉及国籍

    数量(起)

    占比

    涉及金额

    (万元)

    涉及经营户数量

    (家)

    印度

    5

    22.7%

    636

    131

    中国

    4

    18.1%

    211

    47

    埃及

    3

    13.6%

    141

    40

    伊朗

    3

    13.6%

    950

    128

    巴勒斯坦

    2

    9%

    80

    30

    也门

    1

    4.5%

    30

    13

    约旦

    1

    4.5%

    100

    18

    马里

    1

    4.5%

    84

    8

    澳大利亚

    1

    4.5%

    100

    10

    中埃合伙

    1

    4.5%

    200

    14

    合计

    22

    100%

    2532

    439

















       2、合同诈骗案件

       2017年,经侦分局共受理市场外贸领域涉外合同诈骗案件14起,占比38.88%,涉及金额共计2809万元,涉及市场经营户379家。与2016年相比,同比下降了36.36%46.87%39.64%,按国别分,具体情况如下:

    涉及国籍

    数量(起)

    占比

    涉及金额

    (万元)

    涉及经营户数量

    (家)

    中国

    4

    28.5%

    1106

    135

    埃及

    2

    14.3%

    230

    42

    巴基斯坦

    2

    14.3%

    400

    80

    伊朗

    1

    7.1%

    54

    13

    约旦

    1

    7.1%

    150

    30

    英国

    1

    7.1%

    50

    8

    尼日尔

    1

    7.1%

    19

    1

    中毛合伙

    1

    7.1%

    500

    50

    中印合伙

    1

    7.1%

    300

    20

    合计

    14

    100%

    2809

    379

    3预警平台打防处置情况

    2017年,预警平台共采集可疑市场采购信息2435条,核查外贸公司2371家,发布各类预警信息1037篇,防范宣传357篇,以案说法312篇,微信公众号文章推送119篇,粉丝15870人,群众答疑6412多人次,成功预防处置了广盛贸易有限公司、独特企业、JBD贸易有限公司、南大贸易有限公司等7起特大市场合同诈骗逃匿案事件,直接为市场经营户避免、挽回损失1484.5万元,取得了良好的社会效果和社会公众的一致好评。

    4、诚信体系建设成果

    另外,经侦分局为响应我市诚信体系建设要求,针对经营户反映的拖欠货款外贸公司,采取“三步走”措施:第一步,对经营户及外贸公司双方进行核实,信息无误的在预警平台网站、经侦预警平台微信公众号、“义乌经侦”新浪微博予以公布;第二步,在“浙中新报”、“义乌电视台”等新闻媒体对失信公司进行通告,督促其尽快支付所欠货款;第三步,针对恶意拖欠货款、严重失信的外商,经侦分局将信息通报给我市出入境管理部门,由出入境管理部门对严重失信人员列入出入境“黑名单”,不能享受出入境的各种服务便利,并做为管控对象严格管理,按规定时间交验居留证件;或采取缩短停留居留时间、不予办理签证证件或办理停留证件准予10日内离境、限期出境或者遣送出境、报列不准入境人员等措施,提高其失信成本。

    在这一系列层次递进的措施下,2017年我市经营户反映的211家存在拖欠货款的外贸公司当中,有136家外贸公司经过核实后被预警平台及媒体通报,47家外贸公司在预警平台工作下陆续支付了所欠货款,涉及金额566万元,另有22家外贸公司由于严重失信被提交给我市出入境管理部门,出入境管理部门对其中5家外贸公司列为重点单位进行管理,7名外商列为重点管控人员,并采取了从严控制居留证件申请、每月交验外国人居留证件、签发较短时间的居留证件、限期离境等惩戒措施。

    2017年经侦分局诚信体系建设成果显著,不仅获得了市场经营户的交口称赞,还使不诚信行为及时得到了曝光,从而使整个市场的信用环境不断改善,大大推动了我市的诚信体系建设,真正让守信者一路畅通,让失信者寸步难行。

    二、特点分析

    1、从时间上看,下半年为案件高发期。从每年7月份开始,就进入了案件高发期,不仅来反映的拖欠货款外贸公司数量开始变多,而且欠款逃匿和涉外合同诈骗案件也开始激增。以今年我市市场外贸领域发生的36起欠款逃匿事件及涉外合同诈骗案件为例,69%的欠款逃匿事件及涉外合同诈骗案件发生在下半年,其中涉案金额占比更是达到了79%。另外临近年关的1月份、12月份也属于高风险月份,2个月发案数占全年总数的22%,涉案金额则占比20%。全年情况如下:

    时间

    发案数

    涉及金额(万元)

    1月份

    4

    480

    2月份

    0

    0

    3月份

    1

    300

    4月份

    0

    0

    5月份

    4

    212

    6月份

    2

    129

    7月份

    4

    445

    8月份

    5

    526

    9月份

    4

    196

    10月份

    5

    1884

    11月份

    3

    570

    12月份

    4

    599

    合计

    36

    5341

    2、从产品类别看,被骗货物主要集中在服装、饰品和日用百货。根据来报案登记的经营户被骗货物统计分析,主要集中在服装、饰品和日用百货三大类,具体情况如下:

    产品类别

    受害经营户数量(家)

    占比

    服装

    180

    22%

    饰品

    171

    20.9%

    日用百货

    164

    20%

    玩具

    80

    9.7%

    厨具

    68

    8.3%

    工艺品

    60

    7.3%

    五金

    43

    5.2

    箱包

    28

    3.4

    其它

    24

    3%

    合计

    818

    100%

    3、从注册情况看,逃匿、诈骗公司数量差别不大。2017年外贸领域发生的36起外商合同诈骗及欠款逃匿案事件当中,注册公司19家,未注册公司17家。随着防控打击的深入,犯罪分子利用市场经营户对注册公司的信任进行合同诈骗的趋势正在明显加大。外贸公司注册与否已经不是信用好坏的衡量标准。

    4从业主国别看,一是合同诈骗及欠款逃匿案事件中中国籍人员开设的外贸公司数量上升。2017年我市发生的市场外贸领域合同诈骗及欠款逃匿案事件当中,中国籍人员开设的外贸公司数量大幅增加,占比22.2%;且涉案金额较大。由于预警平台的长期宣传,经营户的防范意识有所提高,在首次与外商合作时,能坚持现金交易、货到付款或者收取较高比例的订金,降低贸易风险;但另一方面,却放松了对中国籍人员开设的外贸公司的警惕。二是印度、埃及籍人员实施诈骗或欠款逃匿情况较为严重。2017年,业主为印度、埃及籍外贸公司仍高居合同诈骗及欠款逃匿名单前三,两国外商共占比27.7%。印度、埃及籍人员开设的外贸公司近年来一直风险较高,欠款逃匿的也比较多。

        5从案件预防情况看,首次入境、公司新开、不付订金等成为诈骗公司共通点。2017年成功预防的7起案件看,此类公司有以下共通点:公司新开、未注册即短时间内在市场大量订货;不支付订金或仅支付少量订金;公司业主、负责人、客户首次入境中国;欠款时间较长且公司订单约定的付款时间在外商的护照签证有效期之后。

    三、原因分析

    每年拖欠货款、欠款逃匿、合同诈骗案事件层出不穷,究其原因, 除了当前国际政治经济震荡不断、市场赊账经营模式下的诚信体系缺失、涉外案件定性难等宏客观因素外,还存在下列原因:

    1、市场经营户方面。

    1)市场经营户的防范意识不足。主要表现为两种类型,一是“只顾埋头苦干,不管险象环生”的盲干型,二是“心存侥幸,冒险一搏”的赌徒型。这两种类型,在我市的市场经营户中不在少数。而市场经营户的防范意识不足给犯罪分子提供了可趁之机。

    2)市场经营户的平台知晓率、使用率偏低。受国际商贸城商户经营人员流动频繁及经营户“看客”(即看到他人填报,自己就不再填报)心态的影响,从今年逃匿外贸公司登记的受害经营户接警和日常填报情况来看,仍有大部分经营户存在滞后填报、事后填报、不会填报、不知晓平台以及平台综合运用能力差等情况。

    2、案事件嫌疑人方面。

    1)风险国家以中东地区为主。经统计,从2009年至今,外贸公司合同诈骗、逃匿案事件嫌疑人虽然涉及众多国家,较为分散,但还是以中东地区为主。2017年中东国家的外商逃匿、合同诈骗数量占逃匿、合同诈骗总数的近42%。而这些国家政局动荡、易受国际形势、突发事件、汇率等众多因素的影响。

    2)诈骗、逃匿手法不断更新。2012年以来,随着预警平台打防态势强化和经营户防范意识提升,诈骗逃匿手法以日趋隐蔽化和模糊化。目前在市场外贸领域,直接使用假身份或低价抛售手法诈骗的已经基本绝迹。更多的是:一、通过前期小额订单按期支付取信经营户,后期再大额采购的方式行骗,如沙博贸易有限公司;二、通过支付高额的订金、甚至要求翻译向经营户索要高额回扣的方式骗取经营户信任,再行骗货三是开设多年的外贸公司由于经济形势不好等原因在走之前利用多年经营积累的信誉行骗。如义乌市贾萨贸易商行。

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  • 责任编辑:义乌市公安局经侦大队
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